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Draenor, le monde natal des Orcs, se meurt. Le démoniste Gul'dan unifie les tribus orcs au sein d’une Horde et use d’une puissante magie, le Fel, afin d’ouvrir un portail vers Azeroth où une petite troupe de guerriers s’infiltre afin d’y réunir assez de prisonniers à sacrifier pour faire passer le restant de la Horde. En dépit de ses doutes, le puissant Durotan, chef de la tribu des Loups de Givre, sa femme enceinte Draka emmenée clandestinement et son ami Orgrim font partie du groupe commando. Durant le passage, Draka se trahit en accouchant du fils de Durotan. Gul'dan aide à la naissance de l’enfant et sacrifie la vie d’une biche afin d’insuffler au nouveau-né moribond la force de vivre.

Les orcs commencent à piller les villages d’Azeroth. Lothar, commandant en chef des troupes du royaume de Hurlevent, mène l’enquête et sa troupe capture Khadgar, un apprenti mage qui s’est infiltré dans une forteresse détruite pour mener sa propre enquête. Il parvient à prouver l’usage de Fel sur les morts et demande de façon insistante que le Gardien soit convoqué. Le roi Wrynn accepte la requête et envoie le mage et Lothar à la forteresse de Karazhan pour informer le puissant mage Medivh. Dans la bibliothèque, Khadgar surprend une ombre étrange et vole un manuscrit dans lequel elle semble s’être dissimulée.

Medivh accompagne les envoyés sur les traces d’usage de Fel et leur route croise celle d’une troupe d’orcs. Dans le combat, la majeure partie des orcs et des soldats sont tués pendant que Durotan et Orgrim fuient, incapables de lutter contre la magie de Medivh. Voulant faire un prisonnier, Lothar capture un orc fuyard et Khadgar fait de même avec Garona, une hybride d’orc, gardée en esclavage à cause de sa race. Voyant que Garona menace de parler, l’orc tente de la tuer mais Lothar sauve la vie de Garona en échange de ses informations. Le roi lui offre sa liberté en échange de sa loyauté. Garona accepte et mène une troupe d’espions vers le camp des orcs.

Suspicieux envers Gul'dan, Durotan découvre les effets néfastes du Fel et comprend que le sorcier a détruit son propre monde en faisant un trop grand usage. En trop forte minorité pour agir directement, il convie le roi à une réunion secrète où il négocie son aide. Il libérera les prisonniers pendant une attaque des humains afin d’empêcher l’ouverture du portail en échange d’un asile pour lui et son clan.

Étudiant le livre volé, Khadgar découvre que Gul'dan n’a pas pu ouvrir seul le portail vers Azeroth, mais qu’un sorcier de ce monde l’a forcément aidé. Medivh tente de lui faire changer d’avis, ce qui attise ses suspicions.

Main-Noire, au service de Gul'dan, a monté une embuscade et fait échouer les négociations de Durotan. Medivh protège le roi et la majeure partie de ses troupes pendant sa retraite à l’aide d’une barrière magique mais il ne peut sauver le fils de Lothar resté du mauvais côté. Main-Noire, qui a perdu une main à cause de Lothar, exécute le fils face au père. Très affaibli, Medivh est raccompagné à sa forteresse par Garona et Khadgar. L’apprenti comprend alors que le Gardien est contaminé depuis un moment par le Fel et est contraint de demander de l’aide à Dalaran, son ancienne école de magie qu’il a fui des années auparavant. Sa connaissance du Fel lui autorise l’accès à Alodi, un ancien mage gardé en respect depuis des décennies par une magie puissante. Ce dernier lui confirme que Medivh est contaminé par le Fel et est possédé par un puissant démon.

De retour au camp Orc, Main-Noire exécute les membres de la tribu des Loups de Givre sur ordre de Gul'dan. Orgrim feint d’obéir mais permet à Draka et à son enfant de fuir. Poursuivie par un orc, Draka confie son bébé au courant d’une rivière avant de tuer son poursuivant, se sacrifiant pour sauver son enfant.

Pour faire tomber Gul'dan, Durotan le défie à un combat rituel. Gul'dan refuse dans un premier temps sachant que l’incantation permettant d’ouvrir la porte sera bientôt prononcée mais il doit se soumettre aux lois et combattre Durotan. Gul'dan triche en drainant la vie de Durotan jusqu’à le tuer. Ce dernier montre ainsi aux tribus orcs le vrai visage de Gul'dan mais ces derniers se soumettent quand Gul'dan tue les premiers audacieux qui veulent s’opposer à lui. Il fait dès lors de Main-Noire son second en le gratifiant de Fel pur, accroissant sa force déjà titanesque.

Cédant au démon, Medivh commence l’incantation malgré les efforts de Lothar et de Khadgar pour l’arrêter. Les troupes du roi attaquent et tentent de libérer les prisonniers pour rendre l’incantation inutile mais le clan des Loups de Givre a été exterminé et ils ne peuvent empêcher les premiers renforts orcs de passer la porte.

Khadgar parvient à blesser Medivh mortellement. À l’agonie, il consacre ses dernières forces à orienter le portail vers Hurlevent où les prisonniers libérés peuvent fuir. Mais il meurt avant que le roi et Garona ne puissent fuir et ils se retrouvent cernés. Comprenant que Main-Noire vient le tuer afin de devenir le chef des orcs, le roi supplie Garona de le tuer afin que ce soit elle qui en reçoive la gloire. Le cœur brisé, Garona tue le roi et les orcs la proclament chef au grand désarroi de Gul'dan.

Lothar arrive sur un griffon et tente de récupérer le corps du roi, découvrant la dague de Garona dans la blessure fatale. Capturé, il est contraint par Main-Noire à un duel rituel. Rusé, Lothar tue Main-Noire d’un seul geste. Gul'dan exige des orcs qu’ils tuent Lothar mais ces derniers sont fidèles aux traditions et honorent le vainqueur en le laissant partir sain et sauf.

Aux funérailles du roi, les Elfes et les Nains s’allient à Lothar afin de lutter contre les Orcs. Plus loin, Go'el le fils de Durotan (le futur Thrall) est recueilli par un inconnu.